华尔街见闻早餐FM-Radio｜2023年4月18日 _当前热议

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市场概述

美国4月纽约州制造业指数意外走高，五个月来首次转为正值，又有美联储官员称想看更多通胀回落的证据，市场押注5月美联储加息25个基点的概率升至86%。美股午盘前转跌，标普通讯服务板块跌近2%表现最差，尾盘时美股悉数转涨，道指收涨百点上逼八周高位，罗素小盘股涨超1%领跑。热门中概强势跑赢，小鹏汽车涨近14%。地区银行指数跌超1%后转涨近3%，嘉信理财公布财报后涨4%，但道富银行跌9%为三年最差。加息前景令两年期美债收益率涨超10个基点至近四周新高，美元指数重上102，欧元失守一年最高，黄金跌穿2000美元，比特币跌穿3万美元。大宗商品中，油价跌2%至近一周低位，美国天然气盘中涨超9%，伦锡涨超10%至八周最高。

中国市场方面，沪指涨1.42%创近10个月新高，“三桶油”等权重股领涨，AI继续跳水，移动市值超茅台存争议；恒指收近两个月新高，汽车股领跑大市，小鹏涨超12%。

要闻

科技部启动国家超算互联网部署工作。

交通运输部：推动网约车、货运等平台降低过高抽成比例或会员费上限。

中国移动市值超过贵州茅台，存争议。

2月中日两大“债主”齐抛美债，中国持仓七连降，又创2010年来新低。

三星考虑将默认搜索引擎由谷歌改为必应，谷歌近30亿美元年收入面临威胁；马斯克称其要做理解宇宙的TruthGPT，那样的AI不可能毁灭人类。

嘉信理财一季度存款大降30%符合预期，暂停股票回购，利润超预期；苹果储蓄账户年收益率高达4.15%；美国小银行开始“加息”；全球监管机构正考虑对规模较小的银行实施更严格的规定。

美股：道指涨0.3%，标普500指数涨0.33%，纳斯达克涨0.28%。

欧股：欧洲STOXX 600指数收跌0.01%。德国DAX 30指数收跌0.11%。法国CAC 40指数收跌0.28%。英国富时100指数收涨0.10%。

A股：沪指收报3385.61点，涨1.42%，成交额5238亿元。深成指收报11855.48点，涨0.47%，成交额5923亿元。创业板指收报2434.44点，涨0.26%，成交额2489亿元。

债市：美国10年期基准国债收益率涨8.18个基点，报3.5946%。两年期美债收益率涨8.47个基点，报4.1836%。

商品：WTI 5月原油期货收跌1.69美元，跌幅2.05%，报80.83美元/桶。布伦特6月原油期货收跌1.55美元，跌幅1.80%，报84.76美元/桶。COMEX 6月黄金期货收跌0.44%，报2007.00美元/盎司。LME期铜收跌59美元，跌穿9000美元/吨。LME期锡收涨2514美元，报27367美元/吨。

要闻详情

国内宏观

中国央行超额平价续作MLF，利率连续八个月保持不变

中国央行连续第五个月超额续作MLF，利率持平上次。央行周一进行1700亿元一年期MLF操作，利率持稳于2.75%。周一有1500亿元MLF到期。

科技部启动国家超算互联网部署工作

预计到2025年底，国家超算互联网将可形成技术先进、模式创新、服务优质、生态完善的总体布局，有效支撑原始科学创新、重大工程突破、经济高质量发展、人民生活品质提高等目标达成，成为支撑数字中国建设的“高速路”。

交通运输部：推动网约车、货运等平台降低过高抽成比例或会员费上限

2023年7月底前，交通运输部会同相关省份交通运输主管部门推动主要网约车平台、货运平台公司，确保目标任务基本完成。

缅甸佤邦将暂禁锡矿等资源开采，沪锡期货单日大涨12%

据上海证券报，业内认为，锡矿出口是缅甸佤邦的重要财政来源，当地很难完全暂停开采和出口，当局或关闭部分尾矿或小矿。

国内公司

中国移动市值超过贵州茅台，存争议

两种市值计算方式，一是A股市值+港股市值（经汇率转换），二是A股股价*总股本，两种计算方式下，中国移动市值相差超8000亿元。哪个方式更准确，仁者见仁智者见智。

头部白酒公司珍酒李渡启动港交所认购，预计将成为今年港股最大规模IPO

IPO前，珍酒李渡估值约336亿元。本轮IPO，珍酒李渡计划在全球发售约4.91亿股，其中香港发售4907万股，国际发售4.42亿股，发行价为10.78至12.98港元，总募资额最高63.7亿港元，预计将成为今年港股最大的IPO。

宁德时代钠离子电池首发落地奇瑞，15分钟充电80%

单体电芯能量密度160Wh/Kg，-20°C也有90%以上放电保持率，首发落地奇瑞车型。此外，宁德时代零碳战略发布会将于4月18日举行。

歌尔股份：2023年一季度净利润同比下降88.22%

歌尔股份2023年一季度净利润1.06亿元，同比下降88.22%；2022年净利润17.5亿元，同比下降59.08%，拟10派1元。

亿纬锂能：2022年净利润同比增长20.76%

亿纬锂能2022年净利润35.09亿元，同比增长20.76%，拟10派1.6元。

海外宏观

2月中日两大“债主”齐抛美债，中国持仓七连降，又创2010年来新低

美国财政部数据显示，2月日本的美债持仓回吐1月的多数增幅，开始靠近三年多低位；中国的持仓半年多来持续创2010年5月以来新低。中国外汇局此前公布，2月外储止步四个月连升，但黄金储备连增四个月。

债务上限担忧加剧，美国三个月期标售利率创二十二年新高

三个月期美债的到期时间正逢市场预计财政部可能耗尽融资手段的所谓“X日期”。虽然目前市场预计不会有债务违约，但违约的风险增加已体现在价格中。

华尔街最准分析师：美元已开启50年来第四轮熊市

美国银行策略分析师Michael Hartnett认为，强势美元已经成为过去式，预计美元指数将下跌20%，看好黄金、石油、欧元及新兴市场的未来。

美国2月M2货币供应量为21.1万亿美元，同比下降2.2%，为连续第三个月收缩

更糟糕的是，美国M2连续第四个月收缩已经在路上。美国货币供应量正以大萧条以来最快速度收缩，这对于整个经济而言是一个非常危险的信号。分析指出，在M2下降后的6-18个月，经济活动将会出现下滑。

海外公司

三星考虑将默认搜索引擎由谷歌改为必应，谷歌近30亿美元年收入面临威胁

据媒体报道，三星考虑将默认搜索引擎由谷歌改为必应，谷歌近30亿美元年收入面临威胁。面对成立25年来以来“最严重威胁”，谷歌正抓紧打造一款带有AI功能的全新搜索引擎。

马斯克称其要做理解宇宙的TruthGPT，那样的AI不可能毁灭人类

马斯克警告，AI有破坏人类文明的潜力。他认为，ChatGPT是由左翼专家编写的软件，那些专家训练AI说谎，而TruthGPT试图理解宇宙本质，可能是实现安全的最佳途径。

媒体称ChatGPT等AI在欧洲面临新的进一步监管

据媒体报道，负责起草《人工智能法案》的欧洲议会议员们计划于当日发表一封公开信。他们表示，近几个月来，随着人工智能飞速发展，有必要为这些人工智能工具制定一套强大的新规则以规范其应用。欧洲议会议员们的这封信件，部分是对上月底生命未来研究所信件的回应。议员们警告了人工智能可能带来的风险，即“人类失去对文明的控制”。

嘉信理财一季度存款大降30%符合预期，暂停股票回购，利润超预期，股价企稳

一季度，嘉信理财客户存款下滑至3257亿美元，同比降幅为30.1%，环比降幅11%。公司利润同比增长12%，好于预期。投资者对嘉信理财亏本出售持有的证券以应对挤兑的担忧有所减轻。周一，公司股价盘中涨3%，4月以来股价逐渐企稳。

苹果加入美国银行业存款争夺战，储蓄账户年收益率高达4.15%

周一，苹果公司表示，其Apple Card储蓄账户的年收益率为4.15%。它没有最低存款或余额要求，用户可以通过iPhone上的钱包应用程序设置帐户。当前，美国全国的储蓄账户的平均年收益率仅为0.35%。

Moderna和默沙东在癌症疫苗方面取得新进展，晚期皮肤癌复发率显著降低

mRNA可根据每个患者的癌细胞特征提供个性化治疗，帮助患者产生相对应的抗肿瘤反应，进而提升癌症患者的免疫能力，对以往未获得有效治疗效果的患者有望提供新的治疗机会。

美国电动车补贴正式大缩水，仅10款车符合全额税收抵免

尽管美国政府一再宣称将大力扶持电动车生产，但自4月18日周二开始，仅有十款电动车有资格获得美国政府的全额7500美元税收抵免，而且其中三款还没上市。另外有七款汽车符合获得一半税收抵免即3750美元。

行业/概念

1、超算互联网丨据报道，4月17日，国家超算互联网工作启动会在天津召开。会议发起成立了国家超算互联网联合体。未来，科技部将通过超算互联网建设，打造国家算力底座，促进超算算力的一体化运营，助力科技创新和经济社会高质量发展。预计到2025年底，国家超算互联网将可形成技术先进、模式创新、服务优质、生态完善的总体布局，有效支撑原始科学创新、重大工程突破、经济高质量发展、人民生活品质提高等目标达成，成为支撑数字中国建设的“高速路”。

点评：今年以来，国内外各大互联网企业相继推出深度学习及运算的大模型，叠加国内人工智能应用迅速落地，对算力的需求快速增加。未来，随着“东数西存”“东数西算”“东数西训”等多算力场景的逐步落地，算力市场将呈现超预期增长。《中国算力发展指数白皮书（2022年）》指出，2016-2021年间中国算力规模平均每年增长46%，算力产业对中国经济社会和产业能级的带动作用日益增强。2021年算力产业规模达到2.6万亿元，直接带动经济总产出2.2万亿元。

2、生物质能丨据报道，在4月17日召开的第四届全球生物质能创新发展高峰论坛上，来自部委的相关人士就生物质能产业发展介绍了下一步的政策思路和动向。生态环境部应对气候变化司司长李高介绍，将大力营造有利于生物质能产业发展的政策环境，进一步完善促进可再生能源发展政策体系，强化政策协同形成政策合力。

点评：生物质能被称为“零碳”能源，加快生物质能等可再生能源发展，是落实“双碳”目标、大力发展新能源的重要途径，也是应对气候变化、保障能源安全和推动经济增长的重要方向。在应用价值上生物质能目前排在煤炭、石油和天然气之后，是世界上第四大能源。我国生物质资源丰富，目前开发量不大。随着我国政府出台一系列支持政策，生物质能等可再生能源的发展将加速。业内预计，到2030年，生物质能在我国可再生能源消费中的占比将升到8%左右，未来产业规模有望达到5000亿元。

3、军工丨据报道，全军武器装备采购信息网发布《基于大模型的营级智能网联系统方案设计供应商征集公告》。

点评：研究需求为：针对新型合成营战术分队智能网络系统能力快速迭代发展需求，统筹运用军事大模型、大数据、高宽带网络及大算力支撑等先进技术，对合成营指挥软件、通信网络、算力平台、模型数据等要素进行统筹规划，构建基于战术网络和军事智能化模型的智能网联系统方案，满足战术分队离散式部署、动态适变决策、自适应协同控制等智能化指挥和作战运用需求。

4、液冷丨据华为数字能源官微，4月16日，华为发布了“新一代全液冷超充架构”的充电网络解决方案。新一代全液冷超充架构，融合光储，通过“一个架构、两个协同、三个极致”，实现十年IRR提升66.7%。通过液冷散热，新一代产产品寿命达到十年，覆盖全功率段车型，可达到大功率的”5分钟200公里”充电体验。

点评：随着大功率快充车型渗透率的提升及快充充电桩建设的加快，传统的风冷技术早已不能满足散热需求，液冷技术成为目前最可靠的解决方案。随着我国新能源市场的快速发展及华为等行业巨头的推动，国内液冷超充建设加速，未来市场空间广阔。国信证券预测，电化学储能温控及充电桩液冷散热具备较强的增长性，预计2025年全球电化学储能温控市场空间有望超过150亿元（21-25年均复合增速95%），充电桩液冷散热温控有望超过135亿元。

5、数据要素丨第六届数字中国建设峰会将于4月27日至28日在福建省福州市举办，以“加快数字中国建设，推进中国式现代化”为主题，以宣传贯彻落实《数字中国建设整体布局规划》为主线。国家部委也将深入解读《数字中国建设整体布局规划》，发布一批重量级政策措施，营造良好的数字生态和发展环境，加快推进规划落地实施。

点评：机构认为，数据要素作为《规划》中重点提及建设项目，有望进一步夯实相关政策推进，推动数据要素加速建设。根据国家工信安全发展研究中心数据，2021年国内数据要素市场规模达815亿，预计十四五期间，市场规模复合增速将超过25%，2025年整体规模有望超过2000亿，产业进入高速发展阶段。

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